Cosa è successo nei mercati questa settimana

Stati Uniti

• Le principali banche americane hanno iniziato la stagione degli utili con risultati positivi.

Europa

• La Banca Centrale Europea (Bce) ha tagliato di nuovo i tassi di interesse. I risultati dei titani europei ASML e LVMH hanno scosso i mercati.

Asia

• Il gigante taiwanese di semiconduttori TSMC ha rassicurato gli investitori che la domanda di Intelligenza Artificiale è ancora in forte crescita.

Italia

• L’Italia prevede di aumentare l’imposta sulle plusvalenze da bitcoin dal 26% al 42%.

• Il governo intende fare affidamento sulle banche e sugli assicuratori del paese per contribuire a finanziare 3,5 miliardi di euro (3,8 miliardi di dollari) del suo bilancio.

• La Banca d’Italia ha ritoccato al rialzo le sue stime sulla crescita economica per i prossimi due anni, mantenendo però un outlook cauto per il 2024.

• Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a “BBB” e alzato l’outlook da stabile a positivo.

• L’Italia rafforzerà la sua tassa sui servizi digitali come parte dei piani per raccogliere maggiori entrate nel bilancio 2025.

• La società aerospaziale Leonardo e la tedesca Rheinmetall hanno avviato una joint venture per sviluppare e produrre veicoli da combattimento militari, segnando un passo significativo verso la consolidazione dell’industria della difesa europea.

Perché è importante

Le banche americane stanno attraversando un periodo favorevole. JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America e Citigroup hanno inaugurato la stagione degli utili con risultati superiori alle attese, grazie a solide performance nel trading azionario e nelle attività di investimento. Il settore della gestione patrimoniale di Morgan Stanley continua a eccellere. Nonostante Citigroup e Bank of America abbiano registrato un incremento delle perdite sui prestiti, questo non ha intaccato i loro profitti.

La Bce ha abbassato i tassi di interesse per la terza volta quest’anno, come ampiamente anticipato. La banca centrale si sta muovendo con decisione, con l’obiettivo di sostenere un’economia afflitta da diverse difficoltà. La crescita nella regione è stata modesta, e la debole attività dei consumatori, il rallentamento della produzione in Germania e l’austerità governativa in Francia suggeriscono che potrebbe peggiorare.

È stata una settimana difficile per le grandi aziende europee LVMH e ASML, che hanno sorpreso negativamente i mercati con i loro aggiornamenti trimestrali. La delusione è stata causata dal calo della domanda cinese sia per i beni di lusso che per le attrezzature per la produzione di semiconduttori. L’aggiornamento di ASML, la terza azienda più grande in Europa, ha avuto un impatto notevole sui titoli del settore dei semiconduttori a livello globale, portando gli investitori a ridimensionare le aspettative per il 2025. Nel frattempo, LVMH, la seconda azienda più grande d’Europa, ha dichiarato che i consumatori cinesi hanno smesso di acquistare e si sono limitati a guardare le vetrine, mentre il rallentamento economico del paese continua a farsi sentire.

La fiducia nella domanda di Intelligenza Artificiale (IA) è rimasta forte: TSMC, il più grande produttore mondiale di semiconduttori, ha annunciato ricavi e margini di profitto del terzo trimestre superiori alle aspettative e ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. Ora prevede che le vendite cresceranno di circa il 30% in termini di dollari statunitensi quest’anno, rispetto alle proiezioni precedenti che si attestavano attorno al 20%. Il Ceo dell’azienda, parlando agli investitori, ha affermato che la domanda di IA è solo agli inizi. Anche ASML, dopo i suoi risultati deludenti, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale rimane un punto di forza per il suo business. Questo ha contribuito a far raggiungere un nuovo record alle azioni di Nvidia.

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Questo contenuto è stato prodotto insieme a Finimize, una società di alfabetizzazione finanziaria. Come in tutti gli investimenti, il tuo capitale è a rischio. Questa pubblicazione non contiene e non dovrebbe essere considerata come contenente consigli di investimento, raccomandazioni personali, o un’offerta o sollecitazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Dovresti considerare di rivolgerti a un consulente finanziario, fiscale o legale prima di prendere la decisione di investire.