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Investimenti classici vs SRI: chi performerà meglio?

Molti sostengono che investire integrando i fattori ambientali, sociali e di governance nella propria strategia di gestione (ESG) non solo non corrisponda più a un sacrificio dei rendimenti, ma potrebbe risolversi in un vantaggio.

Gli investimenti socialmente responsabili attraggono ormai milioni di investitori in tutto il mondo. In passato, questo tipo di investimenti erano considerati una scelta dettata da motivazioni di tipo meramente etico. Si credeva che per allineare il proprio portafoglio a obiettivi sociali o ambientali, si sarebbe dovuto sacrificare per forza parte del rendimento.

Negli ultimi anni questa concezione è cambiata. L’economia si sta trasformando e con essa le preferenze di aziende e consumatori, sempre più attenti agli aspetti economici e sociali.

Molti sostengono che investire integrando i fattori ambientali, sociali e di governance nella propria strategia di gestione (ESG) non solo non corrisponda più a un sacrificio dei rendimenti, ma potrebbe risolversi in un vantaggio.

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Se paragoniamo la performance dell’indice MSCI World Socially Responsible Investment con quella dell’indice azionario globale Msci World. Vediamo che negli ultimi anni i due indici hanno performato in modo relativamente simile, con l’indice SRI che in qualche anno ha sovraperformato e in qualche anno ha sottoperformato l’indice generale.

Nell’ultimo anno e mezzo, la performance è andata decisamente in favore dell’indice SRI, anche grazie al grande successo di aziende come Tesla, che hanno continuato a crescere anche durante la pandemia. Ovviamente le performance passate non sono una garanzia di quelle future e l’andamento dell’ultimo anno non implica che gli investimenti ESG necessariamente continueranno a sovraperfora quelli tradizionali, ma è un segnale che racconta come anche in una fase delicata come quella attuale essi possano svolgere un utile ruolo di diversificatore.

Gli investimenti socialmente responsabili possono sicuramente offrire uno spunto di diversificazione nell’ambito del portafoglio – e sono un’opzione che gli investitori dovrebbero considerare ai fini della propria pianificazione. Il nostro team resta ovviamente a disposizione per aiutarti a considerare questa opzione nell’ambito della tua strategia finanziaria.

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