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Il futuro degli investimenti confida negli ETF

Gli ETF sono destinati a raggiungere quota 5 trilioni di euro entro il 2020.

Il successo degli Exchange Traded Funds (ETF) è indiscutibile e già dalla loro introduzione sui mercati finanziari si è vista una forte crescita e una massiccia adozione da parte di tutti gli investitori. Un successo che secondo un recente rapporto di BlackRock li ha portati a gestire più di 2.6 trilioni di dollari in tutto il mondo e che continua ad aumentare.

Il solo mercato europeo degli ETF a dicembre 2014 vedeva un’offerta di 1464 ETF da 44 provider su 25 borse per un totale di asset gestiti intorno ai 438 miliardi di dollari e circa 5119 prodotti listati secondo la newsletter mensile di ETFGI.

Gli ETF, ricordiamo, sono nati come strumento per investire in modo passivo seguendo l’andamento di un indice, permettendo quindi un’alta diversificazione del portafoglio a dei costi di gestione decisamente bassi. Gli ETF devono gran parte del loro successo proprio grazie all’indexing, una strategia di investimento sempre più amata da varie categorie di investitori, oltre che ad una serie di caratteristiche che li rendono particolarmente efficienti (vedi i vantaggi degli ETF).

Secondo un nuovo sondaggio di PwC che ha coinvolto circa 60 società mondiali che gestiscono quasi il 70% degli asset mondiali, il mercato degli ETF è uno dei più promettenti all’interno del mondo degli investimenti tanto che continuerà a crescere sempre più, fino a quota 5 trilioni entro il 2020.

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Come un’inondazione che ha colpito e inizia a rallentare in alcune regioni (Stati Uniti) e altri dove è tuttora molto forte (Europa e Asia) gli ETF nei prossimi anni continueranno a diffondersi sempre più a macchia d’olio. Non solo in termini di asset gestiti, ma anche in sofisticazione attraverso nuove metodologie di investimento, come gli ETF smart beta, rendendosi sempre più appetitosi per un’ampia fetta di investitori e intermediari. Chiunque, dai financial planne, passando per i gestori di fondi hedge, fino al piccolo risparmiatore, possono trovare punti positivi negli ETF: dalla trasparenza, ai costi, alla flessibilità di utilizzo.

Una crescita difficile da fermare anche grazie a degli importanti cambiamenti sul fronte regolamentare come la MiFID II Europea che vedrà la piena integrazione entro il 2017, o la Retail Distribution Review in UK. Entrambe normative che, con l’obbiettivo di allineare gli interessi dei clienti a quelli dei consulenti e promuovere la digitalizzazione della consulenza finanziaria, mirano a rendere più trasparente il mondo dell’asset management. Il costo degli strumenti andrà esplicitato da quello della consulenza e gli ETF, proprio grazie alla loro efficienza in termini di costo, liquidità e diversificazione, diverranno sempre più appetibili da parte dei piccoli investitori.

L’adozione massiccia degli ETF porterà i margini e le provvigioni delle società di asset management a ridursi se non scomparire a tutto vantaggio dei clienti. Soluzioni innovative e digitali saranno quindi necessarie; si vedrà il proliferare di servizi innovativi come quello già offerto da MoneyFarm che, fin dalla sua nascita, promuove l’utilizzo di questi strumenti proprio per la loro efficienza e efficacia. Posizionandosi come maggior specialista di ETF in Italia, MoneyFarm è tra le prime società di consulenza finanziaria ad aver fatto largo utilizzo degli ETF nei portafogli dei propri clienti attraverso un approccio totalmente trasparente, indipendente e digitalizzato.

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