L’acqua è una risorsa naturale di valore inestimabile per la sopravvivenza della specie umana e la costante crescita demografica comporta una domanda in forte ascesa. Da dicembre 2020 sul CME Group sono negoziati futures basati sul Nasdaq Veles California Water Index, indice che riflette il prezzo dell’acqua in alcuni mercati della California. I contratti prevedono un regolamento finanziario e non comportano lo scambio fisico della risorsa. Questa novità ha destato l’interesse di molti investitori, anche se prima di questa data era già possibile investire in questa risorsa attraverso gli ETF acqua.
Piccoli e grandi risparmiatori interessati ad investire nel mercato dell’acqua, possono contare su fondi comuni d’investimento a gestione passiva che ruotano attorno al settore idrico. Gli ETF in generale sono strumenti finanziari liquidi e versatili, che si possono sfruttare all’occorrenza per diversificare un portafoglio d’investimento. Oggi puoi investire in ETF con Moneyfarm e pianificare il tuo percorso d’investimento con un esperto sempre al tuo fianco.
| ✅ Vantaggi degli ETF acqua | Esposizione a società attive nel settore idrico, possibilità di diversificazione tematica e costi di gestione generalmente contenuti. |
| ❌ Svantaggi degli ETF acqua | Rischio azionario, volatilità e possibile concentrazione geografica e settoriale. |
| 🏆 Migliori ETF acqua | iShares Global Water UCITS ETF, Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF e L&G Clean Water UCITS ETF. |
| 🔎 Come scegliere I migliori ETF acqua? | Valutare indice replicato, dimensioni e liquidità del fondo, costi, metodo di replica e grado di diversificazione. |
ETF acqua: cosa sono?
Gli ETF sull’acqua sono quei fondi d’investimento a gestione passiva attraverso cui si acquista un paniere di titoli emessi da aziende che operano nel mercato dell’acqua. Questi ETF replicano l’andamento di appositi indici che ruotano attorno a questo settore.
Da quando anche l’acqua è diventata una materia prima negoziabile, molti investitori hanno orientato i propri capitali in questa direzione. Circa il 71% della superficie terrestre è ricoperto di acqua, ma oltre il 96% delle risorse idriche globali è salino e solo una quota molto ridotta dell’acqua dolce è direttamente disponibile per gli usi umani.
Secondo l’OCSE, la domanda mondiale di acqua potrebbe aumentare del 20-30% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010, spinta soprattutto dalla crescita dei consumi domestici e industriali.
L’aumentata necessità di acqua potabile a cui assisteremo nei prossimi anni, potrebbe dare nuovo impulso a questo settore dell’economia. Le imprese impegnate nel trattamento o nella distribuzione dell’acqua e quelle che sono coinvolte a vario titolo nella filiera, saranno in prima linea per garantirne l’approvvigionamento e possono essere supportate anche dai risparmiatori tramite strumenti finanziari come gli ETF.
ETF acqua: su quali investire?
Per individuare gli ETF acqua da inserire in portafoglio, capitalizzazione e liquidità non sono gli unici parametri da considerare. Ricordiamo che la scelta degli ETF da inserire nel proprio portafogli, deve tener conto anche degli altri asset eventualmente già presenti, in modo da sfruttare appieno i benefici della diversificazione.
Vediamo quindi quali sono i principali ETF che investono sull’acqua e come si differenziano tra loro.
iShares Global Water UCITS ETF
L’iShares Global Water UCITS ETF replica il S&P Global Water Index, composto dalle 50 maggiori società globali operanti in attività legate al settore idrico. La composizione geografica è oggi più concentrata negli Stati Uniti, che rappresentano circa il 61% del portafoglio, seguiti da Brasile, Regno Unito e Svizzera.
Gli investitori ricevono i dividenti con cadenza semestrale e pagano commissioni pari allo 0,65% annuo.
Scopri i dettagli di iShares Global Water UCITS ETF nella nostra pagina dedicata.
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc investe in società globali attive nel settore idrico e replica fisicamente l’MSCI ACWI IMI Water Filtered Index, che seleziona imprese legate alla distribuzione, alle infrastrutture, alle attrezzature e al trattamento dell’acqua applicando criteri di selezione ESG.
Il fondo, con ISIN FR0014002CH1, è ad accumulazione e reinveste quindi i proventi anziché distribuirli. Il costo di gestione è dello 0,60% annuo.
Scopri i dettagli di Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc nella nostra pagina dedicata.
L&G Clean Water UCITS ETF
L’ETF L&G Clean Water UCITS è quotato dal 2 luglio 2019 e replica il Solactive Clean Water Index NTRe replica il Solactive Clean Water Index NTR, che raggruppa le aziende che si occupano a livello internazionale di acque pulite, con una particolare attenzione per lo sviluppo di tecnologie digitali e ingegneristiche, ma anche di servizi di pubblica utilità.
Il fondo utilizza una replica fisica completa ed è ad accumulazione. La composizione dell’indice viene ordinariamente ribilanciata a marzo e settembre; sono inoltre previsti controlli intermedi e un ulteriore ribilanciamento se il peso di un singolo componente supera il 15%.
Scopri i dettagli di L&G Clean Water UCITS ETF nella nostra pagina dedicata.
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C
Questo ETF replica il MSCI ACWI IMI Clean Water and Sanitation ESG Filtered Index, composto da società globali attive nelle tecnologie, nelle infrastrutture e nei servizi legati all’acqua pulita e ai sistemi igienico-sanitari. Il fondo utilizza una replica fisica, è ad accumulazione e presenta un TER dello 0,35%. Si tratta quindi di un’esposizione distinta rispetto agli ETF Amundi e iShares già analizzati, con un focus specifico anche sul segmento della sanitation.
Scopri i dettagli di Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C nella nostra pagina dedicata.
Come investire in ETF acqua
Gli ETF del settore acqua si possono acquistare principalmente in due modi:
– presso gli istituti di credito, anche con l’intermediazione di un consulente finanziario. Costi, servizi disponibili e modalità operative variano in base all’intermediario scelto e al tipo di consulenza offerta;
– presso i broker e piattaforme di investimento online che consentono di acquistare direttamente ETF quotati sui mercati regolamentati. Anche Moneyfarm permette oggi di selezionare e acquistare ETF in autonomia attraverso il Conto Trading, che opera in regime amministrato.
È importante distinguere l’acquisto diretto di un ETF dal trading tramite CFD: questi ultimi sono strumenti derivati e non comportano l’acquisto delle quote del fondo.
Chi è interessato a utilizzare gli ETF acqua per generare delle rendite nel tempo, potrebbe inserirli in un portafoglio d’investimento diversificato, che tiene conto del profilo di rischio dell’investitore e dell’orizzonte temporale preso in considerazione. La presenza di ETF tematici, tuttavia, non elimina il rischio di perdita né quello di concentrazione settoriale.
Investimenti tematici sull’acqua
Anche se non possiamo definire l’acqua come un megatrend di per sé, le tecnologie che le ruotano attorno – dagli impianti idrici ai processi di depurazione, passando per le tecniche di impiego in campo agricolo e industriale – stanno attraversando una fase di grande cambiamento in ottica sostenibile.
Nel 2026 Moneyfarm include il Clean water tra i settori del Megatrend “Investimenti sostenibili”, insieme ad altri comparti legati alla transizione ambientale. Gli investimenti tematici vengono integrati secondo un approccio core-satellite, affiancando alla componente principale del portafoglio una quota dedicata ai temi selezionati e mantenendo l’esposizione coerente con il profilo di rischio dell’investitore.
In questo modo il settore dell’acqua può essere inserito all’interno di una strategia più ampia, senza concentrare l’intero investimento su un singolo tema.
Se vuoi arricchire il tuo portafoglio con i business più promettenti, scopri la proposta Moneyfarm compilando senza impegno il form online.
Perché investire sull’acqua
|
Pro |
Contro |
|
Domanda globale di acqua prevista in crescita nel lungo periodo |
Rischio legato alle regolamentazioni dei diversi paesi sul settore dell’acqua |
|
Possibilità di diversificazione |
Volatilità dei mercati azionari e rischio di concentrazione settoriale |
|
Aziende legate ad un bisogno essenziale |
Rischio legato al fallimento di tecnologie emergenti |
|
Opportunità di rendimento legate all’innovazione |
Dipendenza dall’andamento di un numero circoscritto di società e comparti |
|
Accesso al settore attraverso strumenti quotati e diversificati |
Necessità di una forte conoscenza del settore |
Gli ETF acqua erano negoziati sui mercati già prima del lancio, nel dicembre 2020, dei futures sul Nasdaq Veles California Water Index. Come tutti i fondi d’investimento a gestione passiva, offrono la possibilità di investire con dei costi di gestione contenuti e al tempo stesso diversificare i portafogli d’investimento.
Quando si parla di ETF, la difficoltà più grande è forse quella di scegliere gli strumenti più adatti alla propria strategia. Grazie alla sua esperienza pluriennale, Moneyfarm ha sviluppato nel tempo un processo che permette di valutare gli ETF sulla base di criteri molto precisi. Tra i principali rientrano tracking error, metodo di replica, liquidità, costi, eventuale collaterale e affidabilità della società di gestione.
La scelta degli ETF e la gestione del portafoglio d’investimento sono tutt’altro che facili. È per questo che prima di valutare un investimento è consigliabile affidarsi all’esperienza di consulenti esperti in ETF, in grado di effettuare un’analisi approfondita delle potenzialità di ogni strumento finanziario.
Puoi iniziare oggi stesso il tuo percorso con Moneyfarm, così da avere un consulente dedicato sempre al tuo fianco e costruire nel tempo una strategia d’investimento coerente con le tue specifiche esigenze.
Domande frequenti
La domanda globale di acqua è prevista in crescita nel lungo periodo e gli ETF acqua permettono di esporsi a società attive nella gestione, distribuzione, trattamento e nelle tecnologie legate alle risorse idriche. Sono strumenti d’investimento versatili, che permettono di diversificare il portafoglio d’investimento, pur mantenendo i rischi tipici degli investimenti azionari tematici.
I fattori di rischio di questo investimento sono legati alla volatilità dei mercati azionari, alla concentrazione settoriale e geografica e alle normative che regolano il settore idrico. La rischiosità varia, inoltre, in base all’indice replicato e alla composizione del singolo fondo.
Per investire in ETF acqua è possibile rivolgersi ad un istituto di credito oppure utilizzare broker e piattaforme di investimento abilitate. Nella sezione ETF di Moneyfarm è possibile consultare gli strumenti disponibili e accedere alle schede dei singoli prodotti.
Le prospettive del settore sono sostenute dalla crescita attesa della domanda idrica, dagli investimenti in infrastrutture e dalla necessità di sviluppare nuove tecnologie per il trattamento, la distribuzione e il risparmio dell’acqua. Questi fattori, tuttavia, non permettono di prevedere automaticamente l’andamento futuro degli ETF, che dipende anche dalle società presenti nei rispettivi indici.
Dipende dagli obiettivi, dall’orizzonte temporale e dal profilo di rischio dell’investitore. Gli ETF acqua possono aggiungere un’esposizione tematica al portafoglio, ma non eliminano il rischio di perdita e vanno valutati nell’ambito della diversificazione complessiva.
Tra gli ETF acqua analizzati rientrano iShares Global Water UCITS ETF, Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc, L&G Clean Water UCITS ETF e Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C. La scelta dipende da benchmark, costi, liquidità, metodo di replica e grado di diversificazione del fondo.
L’acqua non è quotata allo stesso modo delle materie prime in borsa. Dal dicembre 2020 sul CME Group sono negoziati futures sul Nasdaq Veles California Water Index, regolati finanziariamente e basati sul prezzo dell’acqua in alcuni mercati della California. È inoltre possibile investire nel settore attraverso ETF che raccolgono società legate alla gestione, alle infrastrutture e alle tecnologie dell’acqua.
*Investire in strumenti finanziari comporta rischi inerenti, tra cui perdita di capitale, fluttuazioni del mercato e rischio di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi d’investimento prima di procedere.