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Risparmio gestito, anno record per i fondi d’investimento

L'industria del risparmio gestito e dei fondi di investimento

Il 2013 è stato un anno molto positivo per il risparmio gestito, diverso dal risparmio amministrato, con un progressivo aumento della raccolta dei fondi d’investimento che già a settembre era di 3.1 mld di euro, con patrimonio complessivo di 1.284 mld di euro, rilasciati da Assogestioni (Settembre 2013).

I dati di novembre seguono il trend positivo, infatti, si registra una raccolta pari a 4.8 mld di euro, in crescita rispetto ai 3.6 miliardi registrati ad ottobre. Il 2013 si attesta in Italia come l’anno record per il risparmio gestito, da inizio anno la raccolta è stata di 65.5 miliardi, la migliore dal 1999.
Nello specifico le gestioni collettive nel mese di novembre sono state decisive con 4.79 miliardi, in particolare i fondi aperti, veri protagonisti, hanno raccolto 4.27 miliardi. Tra i fondi aperti in positivo tutte le categorie ad eccezione dei monetari(-150) , i prodotti flessibili sono invece quelli che hanno riscontrato più interesse, registrando performance migliori rispetto ai fondi azioni e bilanciati, in dettaglio:

Assogestioni

Fonte: Assogestione, Mappa del risparmio gestito – Novembre 2013

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Nell’ambito delle gestioni di portafoglio la raccolta è stata di 501 milioni, divisi tra retail e istituzionali che hanno registrato il risultato migliore con una raccolta positiva di + 495 mln, come riportato nella tabella.  Le case di gestione estere sono le vere protagoniste ma quelle italiane stanno guadagnando terreno.
La raccolta si è concentrata principalmente sui fondi a cedola e a distribuzione di proventi grazie alle loro caratteristiche e strutture. Le sgr che più hanno beneficiato di questo trend positivo sono Eurizon Capital con 1.31 miliardi, AM Holding con 1.01 miliardi, Pioneer Investment e JP Morgan Asset Management con 455 milioni.

I dati 2013 del risparmio gestito sono in controtendenza rispetto ai dati macroeconomici italiani caratterizzati da aumento della disoccupazione, recessione e accompagnati inoltre da forte sfiducia da parte degli investitori. L’insieme di questi dati ci dimostra come ormai i dati complessivi sul risparmio e gli investimenti siano in gran parte scollegati dalla realtà economica del paese.

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