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Quattro nuovi ETF obbligazionari di iShares su Borsa Italiana

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In data 20 maggio 2013 iShares ha ampliato l’offerta obbligazionaria su Borsa Italiana con 4 ETF a replica fisica che offrono esposizioni diversificate al segmento delle obbligazioni corporate.

Vi presentiamo in dettaglio i quattro nuovi ETF proposti da iShares:

  • iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials
  • iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond
  • iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond
  • iShares Global Corporate Bond

Questi 4 ETF sono uno strumento in più per prendere esposizione sul mercato corporate obbligazionario, con la possibilità di diversificare il proprio portafoglio con un approccio multi asset. Nell’analizzare questi ETF, noi, ci teniamo a partire dall’indice sottostante, pensiamo sia il criterio fondamentale per capire su cosa investire e su quali mercati esporsi, tenendo in considerazione i rischi e le opportunità di ogni singolo strumento.

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L’ETF iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials replica fisicamente un indice composto da bond societari investment grade in euro emessi da società industriali e di servizi pubblici con l’esclusione delle emissioni di società del settore finanziario. Questo ETF ha un rendimento complessivo superiore rispetto ai tradizionali titoli di stato, consente di avere un paniere di emissioni obbligazionarie corporate con rating elevato, diversificato e liquido.  I rischi di questo ETF sono legati principalmente al livello dei tassi d’interesse e al rating delle società industriali emittenti.

L’iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond replica, il più fedelmente possibile, la performance del Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, consente di prendere posizione su un indice composto da obbligazioni societarie di tipo sub-investment grade denominate in dollari USA. Composto da un paniere di emissioni obbligazionarie con elevata diversificazione settoriale e con elevati rendimenti. L’indice prevede un limite per emittente pari al 3%. E’ esposto ad un rischio di cambio perché la valuta dei titoli che compongono l’indice è il dollaro statunitense.

L’ETF iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond offre un’esposizione a obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emessi da società dei paesi emergenti dell’America Latina, come Brasile e Messico, Europa orientale, Medio Oriente, Africa e Asia. Questo tipo di investimento è indicato per coloro che intendono diversificare il proprio portafoglio inserendo obbligazioni societarie dei Paesi emergenti. Il profilo di rischio di tale ETF è medio-alto, l’investimento in questi paesi ha una potenziale esposizione a problemi economici e/o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate.

iShares Global Corporate Bond permette di prendere posizione su obbligazioni societarie globali emesse sia da società investment grade di Paesi emergenti sia da società di Paesi sviluppati di tutto il mondo grazie all’indice sottostante (Barclays Global Aggregate Corporate Bond) con una scadenza minima di almeno un anno. Nel caso di successivo declassamento degli strumenti a sub-investment grade, il fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando gli stessi non saranno più parte dell’indice di riferimento.

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