Spesso il valore di un patrimonio è diverso da quello percepito in seguito ad un analisi superficiale. Fattori trasversali come l’età dell’investitore non devono essere trascurati perché indicano il tendenziale orizzonte temporale a disposizione e di conseguenza una ricchezza implicita.
La propria situazione patrimoniale va considerata nella sua globalità, evitando di cedere alla tentazione di frammentare “mentalmente” i propri investimenti in base a obiettivi specifici.
Si deve guardare al risultato finale, al rendimento dell’intero patrimonio a disposizione.
Per investire è opportuno quindi considerare tutti gli aspetti, come ad esempio anche la presenza di un eventuale mutuo sulla casa, poiché un tale approccio aiuta a scegliere l’investimento più adatto, quindi optare per un portafoglio cauto o per uno più aggressivo.
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