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Identikit dell’investitore veneto

Attenti, esigenti e orientati al risultato. È questo l’identikit degli investitori della provincia di Verona che incontreremo mercoledì sera all’hotel Leopardi, in una nuova tappa dell’iniziativa Moneyfarm in Tour, la serie di eventi che ci porta da più di un anno in giro per l’Italia per conoscere di persona i nostri clienti e tutti coloro che fossero interessati a scoprire i vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente e libera dalle opacità del passato. Durante l’evento aperitivo, parleremo di economia e dell’attualità finanziaria con l’intervento speciale di Marco Liera, già direttore di Plus24 de Il Sole 24 Ore. Vista l’importanza del Veneto e di Verona e l’attaccamento che questo territorio ci ha sempre accordato, abbiamo deciso di delineare un identikit del tipico investitore veneto partendo dai nostri dati.

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Investitori prudenti

Il Veneto ha, secondo quanto riferisce Assogestioni, una spiccata propensione agli investimenti finanziari posizionandosi sul podio (insieme a Lombardia e Lazio) nella classifica degli asset gestiti per regione. Andando a guardare la propensione al rischio ciò che colpisce è una tendenza leggermente più conservativa rispetto a quella nazionale, come si può notare dal grafico.

Questo si spiega con una propensione alla gestione a lungo termine e alla difesa del capitale.Bisogna precisare che tutti i nostri portafogli sono costruiti in ottica di protezione del risparmio e di accrescimento nel medio-lungo periodo. Si tratta quindi sempre di soluzioni bilanciate. Il grado di rischio dell’investimento viene suggerito al cliente in seguito allo svolgimento di un questionario, in regola con la normativa MiFiD, che analizza caratteristiche della personalità, obiettivi finanziari e disponibilità economiche per individuare l’approccio più adatto a ogni investitore.

Si tratta di una garanzia per i clienti che in questo modo, grazie all’aiuto dei propri consulenti dedicati, si vedono attribuire il portafoglio più adatto alla loro attitudine.

Una garanzia per il futuro

Per quanto riguarda le professioni di coloro che decidono di investire con Moneyfarm, attraverso ad esempio il Piano di Accumulo del Capitale, c’è una grande varietà. Per dirla con il nostro presidente Paolo Galvani “Abbiamo tanti lavoratori autonomi e imprenditori, ma anche dipendenti pubblici e privati e qualche giovane alla prima occupazione che prova a intraprendere sin da subito la strada dell’investimento”.

La presenza di tanti lavoratori autonomi spiega in parte la grande propensione che notoriamente questo territorio ha per gli investimenti finanziari. Il risparmio diventa una necessità e la ricerca di una soluzione per gestire in modo efficiente i propri risparmi nel medio-lungo è quindi la conseguenza. “I clienti veneti, e veronesi in particolare – continua Galvani – sono generalmente molto attenti ed esigenti.

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La dimestichezza che hanno, in parte proprio per via del tessuto economico del territorio, con materie finanziarie e fiscali li rende molto attenti all’analisi della natura dei prodotti, anche negli aspetti più complessi. Per questo la trasparenza dei prodotti finanziari che vengono offerti è fondamentale e il nostro prodotto è stato percepito sin da subito per i suoi elementi di novità rispetto a quelli offerti dall’industria tradizionale”.

Ti sei riconosciuto in questa descrizione? Qualsiasi sia la tua risposta, noi abbiamo la soluzione adatta a ogni profilo. Vieni a conoscerci.

 

 

 

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